חברתנו מציעה תכנון פיננסי אסטרטגי ומותאם אישית, הכולל מיפוי ואופטימיזציה של כלל הנכסים, שימוש בכל תיקוני המס הרלוונטיים, השקעות אלטרנטיביות, ניתוח התיק הפנסיוני, שילוב הגנות וביטוחים לשמירה על ההון ובריאות המשפחה, תוך שימוש בפתרונות פיננסיים ייחודיים ויצירתיים ומתן ליווי צמוד.
דגש מיוחד על רמת השירות ומחויבות לרמה הגבוהה ביותר תוך יחס והיכרות אישית עם המשקיעים.
הזמן הוא המשאב החשוב ביותר שלכם ולכן קיימת זמינות אישית ומקצועית 24/7 לכל צרכי המשקיע, מקטנים עד גדולים.
היחס האישי והשירות ללקוח מאוד חשובים לנו, אנחנו בונים ללקוח תוכנית מותאמת לצרכיו.
בניית תיק אישי בהתחשבות בתקופת ההשקעה ורמת הסיכון המומלצת.
קיימים אצלנו מכשירי השקעה איכותיים ללא קורלציה לשוק ההון, נכסים לא סחירים עם ביצועים מצוינים.
תכנון מס הינו דבר שאנו משלבים כחלק מבניית האסטרטגיה לתא המשפחתי ומשלבים פתרונות מיסוי אידיאליים.
ההסתכלות הינה על כל התא המשפחתי, תוך הגדרת יעדים אישיים למטרה הפיננסית.
| שנה | הפקדות ברוטו | הפקדות נטו | סכום בסוף שנה | דמי ניהול מצטבר |
|---|
לכם המשקיעים (ללא אותיות קטנות) השירות ניתן ללא עלות או התחייבות לאורך כל הדרך. שכר הטרחה שלנו נגבה ישירות מהמוסדיים עצמם – בנקים, חברות הביטוח ובתי ההשקעות.
אנו עובדים עם כל הגופים המוסדיים במשק ויודעים באובייקטיביות מלאה ומקצועיות לבחור את הגופים הטובים ביותר לכל לקוח ולקוח.
בפגישת ייעוץ עם מתכנן פיננסי מקצועי ומנוסה תלמדו הרבה על הכסף שלכם. בתחילת הפגישה יתבצע שיקוף של המצב הפיננסי הנוכחי. לאחר מכן, נגדיר את מטרות ההשקעה, נברר את הצרכים שלכם ונסקור את התיק הפיננסי הקיים. בנוסף, ננתח את התיק הפנסיוני שלכם, נגדיר פרופיל סיכון ונבנה עבורכם תמהיל אסטרטגי מותאם אישית.
התהליך מתמשך לאורך זמן, המתכנן הפיננסי עומד לרשותך בכל נושא ובכל שאלה והתלבטות או יעוץ בדרך. אם זה שינויי מסלולים, קבלת כספים עתידים, ענייני מיסוי ,הפקדות לקופות, התקשרות מול מעסיקים, עבודה מול שכיר ועצמאי, וובינרים על השווקים אחת לתקופה, שליחת דוחות רבעוניים.
רואי חשבון עוסקים בתחום החשבונאי כך שזה שונה לגמרי. הם אינם עוסקים בתכנון פנסיוני ופיננסי, ובטח שלא בהשקעות אלטרנטיביות. רבים מלקוחותינו הם רואי חשבון ומלווים בעצמם ע״י מתכנן פיננסי.